旅先では開放的になり簡単にヤレるはず！そんな思いから電車で数時間の温泉地へ！狙いは浴衣姿の美女と中出しSEX！客室露天風呂でSEX！女友達が寝てる横でもSEX浴衣姿の美女をナンパするため温泉地へ！夜に繁華街へ向かったがほとんど人がいない。やっとナンパ出来たのは先輩OLとその後輩。先輩はうなじがキレイで大人の雰囲気。後輩は低身長で元気なロ○っ子。そんな彼女達を旅館に連れ込み、酒を呑んで酔った勢いで客室露天風呂で混浴！先輩を連れ出し後輩と男優を2人きりに。そのまま本能ムキ出しでSEXを！最後は中出し！さらに後輩が寝てしまった横でドMな先輩と中出しSEX！